六十年代某個襖熱的美國南方小鎮遭逢第一次的兇殺案件。 死者為著名的音樂家，事關重大偏偏遇上一位毫無辦案經驗且自大的警察局長，手忙腳亂之際，警方誤捕了一位正直的黑人刑事幹探。 於是在種族成見與破案壓力的糾葛情結中，雙方各藉助對方的資源及長才踏出了合作的第一步......
